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GlobalFoundries傳紐約IBM晶圓廠找買家

作者:時間:2019-04-22來源:Deeptech收藏

從新 CEO 上任以來,大刀闊斧進行改革,宣布退出全球高端技術的開發,又將新加坡 8 寸廠 3E 賣給臺積電旗下的世界先進后,業界再度點名“下一刀”,是為購自 的紐約 12 寸廠尋找買家。據傳美系 IDM 大廠有興趣,看來新任 CEO 這把削減成本的大刀要一砍到底, 經歷大改革后可否涅槃重生值得關注。

本文引用地址:http://www.rylpcf.shop/article/201904/399757.htm

Thomas Caulfield 接替任職逾 4 年的 Sanjay Jha,出任 的新 CEO 后,接連宣布幾項震撼業界的決策,都是朝削減成本方向出發,包括在2018 年下半宣布退出 7nm 高端工藝技術的開發之列、成都 12 寸廠轉向,以及 2019 年初宣布將新加坡 8 寸廠 3E 出售給世界先進。


2014 年 GlobalFoundries 宣布接手 全球半導體業務,包括半導體技術、知識產權,以及位于美國紐約州的 12 寸晶圓廠和美國佛蒙特州的 8 寸晶圓廠。

同時,GlobalFoundries 也將成為未來 10 年 IBM 服務器處理器半導體技術的獨家供應商,涵蓋 22nm、14nm、10nm 工藝技術節點,等同是接手IBM資產之余,還有保障訂單。

這樁新聞當時之所以會震動業界,不單是因為兩家公司的知名度,另一個引發議論的原因,是因為這是市場上少見的賣家付費給買家的并購案,除了上述條件,IBM 要在 3 年內支付 GlobalFoundries 約 15 億美元。

為什么 IBM 寧愿給 GlobalFoundries “倒貼”錢,也要賣掉晶圓廠等半導體業務?

原因在于,IBM 的半導體業務是自制公司的高階系統產品,部分產能提供給客戶使用,雖然 IBM 的技術十分強、知識產權組合也完整,很多半導體大廠要開發新技術都需獲得 IBM 授權,但公司逐漸地重心已不在生產制造上,因此不打算投資在工廠,若再繼續持有工廠會因缺乏經濟規模,而導致生產成本增加。

尤其在進入高端工藝技術之后,半導體工藝越來越復雜、投資非常龐大,IBM 寧可“付錢”賣給 GlobalFoundries,也好過自己花錢升級設備和制程,因為耗費的成本可能更多,且要一代代技術都持續投入。

如今,從 IBM 手中接過來的美國紐約州的 12 寸晶圓廠 10,可能是 GlobalFoundries 下一個要處理的目標,在業界已經傳一陣子了。

GlobalFoundries 旗下還有其他三座 12 寸晶圓廠,分別是美國紐約 Malta 的 12 寸廠 Fab 8、德國 Dresden 的 Fab 1,以及新加坡的 Fab 7,三座生產基地各自具戰略位置且營運狀況不錯,比較而言,紐約Fab 10顯然發揮空間較小。

另外,GlobalFoundries 也有多座 8 寸晶圓廠,除了 Fab 9 是從 IBM 收購得來的,其他的 8 寸廠都位于新加坡,是 2010 年收購特許半導體(Chartered)而來。

誰要接手 GlobalFoundries 的紐約 Fab 10 晶圓廠?根據供應鏈透露,對象可能不是之前大家猜測的晶圓代工廠,而是 IDM 廠,日前已經有美系 IDM 大廠表達高度興趣。

業界分析,受惠車用電子熱潮大爆發,這幾年不少朝車用元件發展的 IDM 大廠,如車用 CIS 元件大廠 ON Semi,受惠先進駕駛輔助系統(ADAS)和自駕車需求帶旺營運。


削減成本第一刀,退出7nm高端工藝技術競賽

Caulfield 上任 GlobalFoundries 新 CEO 后,立刻宣布 2018 年下半退出 7nm 技術的開發,對全球產業的震撼度十分劇烈。

在此宣示之前,已有聯電表態不拼高端工藝技術,但 GlobalFoundries 的加入,代表著 7nm 工藝在全球產業形成一道分水嶺,往下的技術開發難度高、研發和量產的投資金額巨大、客戶數寥寥可數,讓不少大規模的半導體公司都開始思考投入 7nm 以下技術的回報率,于是忍痛做出“止血”的決定。

有趣的是,聯電、GlobalFoundries 兩家公司互爭“全球晶圓代工二哥”這一頭銜多年,一直以來是相互角力,但退出高端工藝的這個決定,兩者倒是頗有默契,對于投入難回收的看法,非常具一致性。

很顯然, Caulfield 上任后為 GlobalFoundries 設立的積極目標是“削減成本”,在砍了 7nm 工藝技術的開發計劃后,第二刀是瞄準綜效低、效率不佳,或是不賺錢的事業一一砍掉或是改變營運策略,已經浮現的有位于新加坡 8 寸晶圓廠 Fab 3E 賣給世界先進,以及成都12寸晶圓廠的計劃也出現變化。

2019 年初,GlobalFoundries 將新加坡 Fab 3E,這座月產能約 3.5 萬片的 8 寸晶圓廠,以 2.36 億美元出售給臺積電旗下的世界先進,這樁交易僅洽談 3 個月就拍板定案,在業界算是十分有效率。

可以理解,GlobalFoundries 位于新加坡的 8 寸晶圓廠除了 Fab 3E 之外,其他都位于 Woodlands ,未來這四座 8 寸晶圓廠將會整合為一家具有規模效益的超大晶圓廠,有助于降低營運成本,專注發展射頻、嵌入式存儲器、先進類比特色工藝。

由此可知,Fab 3E 對于 GlobalFoundries 整體營運而言,整合效益較低,所以優先做為出售考慮。


再者,是 GlobalFoundries 成都12寸廠的變化。2018 年 5 月,DeepTech 率先獨家揭露該公司成都 12 寸投資案生變,之后公司在 10 月表示與成都市簽署合作協議修正案,取消原本的 0.13 μm 和 0.18 μm 技術引入計劃,該廠改為 22nm FD-SOI(22FDX)技術項目。

不過,業界仍有很多疑問,因為以既有的機臺可能無法生產 FD-SOI 技術,需要重新采購,意味著要再投入資金,以 GlobalFoundries 目前的策略愿意再投資嗎?而且,2019 年初陸續有員工向媒體爆料,指出成都生產線停擺、鼓勵員工離職等消息,但公司隨后澄清,成都廠未來將在適當的時機投入制造產能。

一張三星“太子”與阿聯王儲合影引發的誤會

2019 年 2 月,因為外媒報導,GlobalFoundries 的全資股東穆巴達拉投資公司(MubadalaInvestment Company)的董事局主席阿聯酋王儲穆罕默德·本·扎耶德·阿勒納哈揚(Mohamed bin Zayed Al -Nahyan)參觀三星位于韓國京畿道華城的半導體工廠,且被外媒拍到與三星電子副會長李在镕的合照,導致市場猜測最有可能接手 GlobalFoundries 出售資產的潛在買家是三星。

業界認為,以三星的實力確實可以出手,但如果真的要買,不會是這樣公開高調。更重要的是,收購者尋求標的是講求并購的效應,是否有互補考量,三星和 GlobalFoundries 在相關業務上相似高,因此需要再觀察。

創立于 2009 年的 GlobalFoundries 最早是由 AMD 與阿布扎比政府旗下的 ATIC 創投公司(Advanced Technology Investment Company)共同成立,現在是隸屬阿布扎比政府旗下的投資公司,一直以來 GlobalFoundries 都未賺錢,因此新 CEO 上任以來的第一步是先砍效率低、不賺錢的事業,算是比較務實的做法。

面對 7nm 以下的工藝技術投資金額十分龐大,但有能力投資建設的可能十只手指頭就數得完,半導體大廠究竟是要繼續走下去,與英特爾、臺積電、三星力拼到底?還是選擇另一條路來走?答案已經很明顯了。

全球半導體賽事進入下半場全新格局,近幾年出現很多變化,包括英特爾高端工藝一再延宕推出、三星晶圓代工的戰術越來越猛烈、領軍臺積電超過30年的創辦人張忠謀退休交棒,以及國內半導體廠在技術與建廠上的大力追趕。

未來要打好下半場賽事,必須把身體的底子練好,GlobalFoundries 經歷這一連串的削減成本策略后,未來體質可望越來越好,面對未來的半導體產業挑戰,也許再度走出不同的營運格局。?



關鍵詞: GlobalFoundries Fab IBM

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